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　　星河证券示意，复盘历史，A股铝板块行情与电解铝价钱走势的有关性更大，电解铝价钱的高涨会引颈铝板块行情，电解铝利润大幅走阔时会拉动铝行业估值的提高。而国内电解铝行业平均利润已于2023Q1中下旬运转走阔，但受宏不雅预期与铝价震憾压制，A股铝行业PE估值走势滞后于利润水平。跟着国内经济的迟缓复苏与电解铝价钱的运转上行突破站稳19000元/吨银河娱乐集团老板是谁，推进A股电解铝板块走势朝上，处于历史低位的铝行业PE估值将更具朝上弹性，有望与利润增长相互互助激励戴维斯双击行情，提出关切神火股份、天山铝业、云铝股份。

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　　有色：利多皆聚价钱与老本共振，开启电解铝利润走阔的价值重塑行情

　　一、中枢不雅点

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　　国内电解铝产能涉及天花板，畴昔供应增量空间有限：截止2023年8月底，我国电解铝运行产能已达4278万吨，建成总产能接近4519万吨，接近供给侧改造下4554万吨的产能红线。在云南近200万吨产能复产后，瞻望年内仅剩32万吨的复产与新投产产能，国内新增产能岑岭已过，且云南水电供应季节性不结识的问题将永恒困扰云南电解铝产能的平素运行。而欧洲电解铝产能复产受仍限于能源，国外电解铝新增产能鸠合于东南亚因基建缺失投产历程迟滞，畴昔几年世界电解铝新增产能有限。现在我国电解铝行业开工率达到95%，创下了2010年以来的顶峰记载，产能增长较少，后续我国电解铝供应再朝上增长的空隔绝然不大。

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　　传统新兴奢华边界皆发力，电解铝需求韧性整个，国内经济复苏提振下铝需求有望握续上行：新能源与房地产已矣的辅助下，电解铝需求韧性整个，2023年前7月国内房屋已矣累计增速与光伏组件产量增速区别达到20.5%、56.8%，拉动国内电解铝实质奢华量同比增长3.5%。新能源产业大趋势下，光伏与新能源汽车用铝已成长为可影响电解铝合座奢华大盘，反抗房地产建筑用铝下滑的新中枢增长极。而国内经济迟缓复苏后拉动机械、奢华品等边界电解铝奢华，2023年国内电解铝需求有望握续上行。

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　　供需紧均衡，历史低库存辅助铝价高涨：2023年全年国内电解铝供需将呈现紧均衡。跟着国内经济的迟缓复苏，电解铝末端需求的好转，下流铝加工企业开工率的回升，瞻望现在已消化完云南复产冲击的国内电解铝库存将进一步去库，辅助铝价高涨。在往常2016-2017年国内供给侧改造交流棚改货币化拉动需求、2020-2021年“双碳”计谋能耗双控交流世界流动性泛滥驱动的两轮电解铝价钱飞腾行情后，国内电解铝触顶产能天花板交流国内经济从疫情后的复苏有望带动电解铝价钱新一轮的高涨，而历史最低的库存有望为这轮价钱高涨予以更大的弹性。

　　价钱与老本双重推进，电解铝利润加快走阔：氧化铝、能源煤炭、阳极碳素共振助电解铝行业老本下行。自2019年电解铝与氧化铝的供需结构回转后，国内电解铝行业不错较为结识的得回利润，直到2021年能源煤炭价钱的大幅波动突破了电解铝老本与利润的结识。而2023年跟着煤炭供需转头均衡、价钱回过期，能源老本沉稳，电解铝行业畴昔有望再度结识地得回利润。2023年上半年国内电解铝老本的下行拉动了电解铝行业利润的增长，投入三季度国内电解铝老本接续下行，而电解铝价钱的高涨，双重驱动使2023Q3国内电解铝行业利润进一步走阔至现在的3457元/吨，较上半年增厚近1860元/吨。跟着铝价的高涨与老本的结识，国内电解铝行业利润有望接续走阔。

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　　二、风险请示

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　　1）电解铝下流需求不足预期的风险；

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　　2）电解铝价钱大幅着落的风险；

　　3）国外产能树立历程超预期的风险；

　　4）氧化铝、能源煤等老本价钱大幅高涨的风险银河娱乐集团老板是谁。